सेबी ने कार्लाइल-पीएनबी हाउसिंग रु. 4,000 करोड़ का सौदा

सेबी ने कार्लाइल-पीएनबी हाउसिंग रु.  4,000 करोड़ का सौदा

मुंबई : बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के हाल ही में प्रस्तावित सौदे की जांच शुरू की है जिसमें अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म के नेतृत्व में निवेशकों का एक समूह है। कार्लाइल समूह मॉर्गेज फाइनेंस कंपनी में 4,000 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव रखा है, मामले से वाकिफ दो लोगों ने बताया पुदीना.

सौदे की जांच करने के बाजार नियामक के फैसले के बाद सेबी के पूर्व कार्यकारी निदेशक जेएन गुप्ता के नेतृत्व वाली प्रॉक्सी सलाहकार फर्म एसईएस की एक रिपोर्ट आई है। एसईएस रिपोर्ट ने व्याख्या की है कि प्रस्तावित सौदा पीएनबी हाउसिंग के अल्पसंख्यक शेयरधारकों के लिए “अनुचित और अपमानजनक” है क्योंकि कंपनी राइट्स इश्यू के माध्यम से पूंजी जुटाने का विकल्प चुन सकती थी, जो कंपनी में शेयरधारकों के सभी वर्गों के लिए समान व्यवहार दे सकती थी। .

प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ने व्याख्या की है कि यह सौदा न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन (एओए) का भी उल्लंघन है और प्रस्तावित तरजीही आवंटन (सौदा) का मूल्य निर्धारण निष्पक्ष रूप से नहीं किया गया है।

एसईएस ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि पीएनबी “कंट्रोल प्रीमियम” प्राप्त किए बिना कार्लाइल ग्रुप को पीएनबी हाउसिंग का नियंत्रण दे रहा था।

31 मई को, कार्लाइल ग्रुप के नेतृत्व में निवेशकों के एक समूह ने रुपये के निवेश की घोषणा की। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 4,000 करोड़। कार्लाइल ग्रुप इंक। प्लूटो इन्वेस्टमेंट्स सरल, कार्लाइल एशिया पार्टनर्स IV, एलपी और कार्लाइल एशिया पार्टनर्स वी, एलपी की एक संबद्ध इकाई रुपये तक निवेश करने के लिए सहमत हुई है। 390 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर इक्विटी शेयरों और वारंटों के तरजीही आवंटन के माध्यम से 3,185 करोड़।

कंपनी के मौजूदा शेयरधारक, एरेस एसएसजी और जनरल अटलांटिक द्वारा प्रबंधित फंड भी पूंजी जुटाने में भाग ले रहे हैं।

इस लेनदेन के हिस्से के रूप में, सैलिसबरी इन्वेस्टमेंट्स प्रा। लिमिटेड, एशिया में कार्लाइल के वरिष्ठ सलाहकार और एचडीएफसी बैंक के पूर्व सीईओ और प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी का पारिवारिक निवेश वाहन भी रुपये का निवेश करेगा। सौदे के अनुसार 25 करोड़। पुरी को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड में कार्लाइल नामित निदेशक के रूप में नियत समय में नामित किए जाने की उम्मीद है।

इक्विटी और वारंट के आवंटन के बाद, PNB हाउसिंग फाइनेंस में प्लूटो इन्वेस्टमेंट्स की 30.2% हिस्सेदारी होगी। कार्लाइल, एक अलग वाहन, क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स के माध्यम से, वर्तमान में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 32.2% का मालिक है। कुल मिलाकर, अपने दो निवेश वाहनों में, कार्लाइल के पास पूंजी जुटाने के बाद लगभग 50% की हिस्सेदारी होगी।

जनरल अटलांटिक सिंगापुर निवेश करने के लिए सहमत हो गया है सौदे के हिस्से के रूप में 390 करोड़ और इक्विटी और वारंट आवंटन के बाद 9.8% रखेंगे। यह कंपनी में एक मौजूदा निवेशक है और वर्तमान में 9.9% रखता है। अल्फा इन्वेस्टमेंट, एसएसजी ग्रुप द्वारा प्रबंधित एक फंड में 3.8% हिस्सेदारी होगी।

एसईएस ने कहा कि राइट्स इश्यू एक बेहतर और बेहतर रास्ता होता। इसमें कहा गया है कि पीएनबी हाउसिंग राइट्स इश्यू के जरिए उतनी ही पूंजी जुटा सकता था और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) बाजार से संबंधित कीमत पर कार्लाइल को अपने अधिकार का त्याग कर सकता था।

एसईएस ने कहा कि पीएनबी और पीएनबी हाउसिंग दोनों के बोर्ड ने अपने अल्पसंख्यक शेयरधारकों और सरकारी खजाने को विफल कर दिया है।

गैर-भागीदारी के कारण, यदि प्रस्तावित तरजीही आवंटन समाप्त हो जाता है, तो पीएनबी की हिस्सेदारी 32.6% से 20.3% हो जाएगी।

हालांकि, गुरुवार को पीएनबी हाउसिंग ने इस चिंता का खंडन किया कि इसके प्रस्तावित रु। अल्पसंख्यक शेयरधारकों पर 4000 करोड़ की पूंजी जुटाना “अनुचित और अपमानजनक” है, जिसमें कहा गया है कि सौदा मौजूदा मानदंडों के रूप में किया जा रहा है और तरजीही मुद्दे के लिए मूल्य निर्धारण सेबी के तरजीही आवंटन मानदंडों और लिस्टिंग दिशानिर्देशों के अनुपालन में किया गया है।

पीएनबी हाउसिंग के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 62 के तहत मौजूदा नियम यह प्रदान करते हैं कि किसी सूचीबद्ध इकाई के तरजीही मुद्दे के लिए मूल्य निर्धारण एक पंजीकृत मूल्यांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए मूल्य निर्धारण एक उचित तरीके से किया गया है। तौर तरीका।

पीएनबी हाउसिंग ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि कार्लाइल के साथ प्रस्तावित सौदे के बाद भी पीएनबी प्रमोटर बना रहेगा।

पीएनबी हाउसिंग पिछले दो साल से पूंजी जुटाने पर विचार कर रही है। पहला पूंजी जुटाने का प्रस्ताव 30 जुलाई, 2019 को बोर्ड द्वारा पारित किया गया था, इसके बाद 3 मार्च, 2020 को और फिर 19 अगस्त, 2020 को आगे का प्रस्ताव पारित किया गया था।

लेकिन चूंकि पीएनबी को हाउसिंग फर्म में पूंजी डालने के लिए अपेक्षित नियामक अनुमोदन नहीं मिला, इसलिए कंपनी ने तरजीही आवंटन के माध्यम से बाजार से पूंजी जुटाने का पता लगाने का फैसला किया है।

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